叮當離開了平安大押，無處可去，最后去找孫嵐，時孫嵐正準備上京赴考，見到叮當來找自己，立刻起程，更把鐘情自己的婉君拋下，和叮當上路。婉君感到非常失落，正當此時，方正和毅力追尋而至，婉君提出可助二人往找叮當，條件是要帶她一起上路。秦劍跟隨許博學回家收拾行李，發現如果許博學落第，就會連累整個家庭，原來許博學是一官宦人家的食客，濫竽充數混日子，但這官家突下令門下食客要考功名，許博學怕謊言給揭破，只好找百變狐貍來幫忙。孫嵐和叮當在路上遇到不少富家子弟赴考，孫嵐出身貧窮，屢被欺負，但又不許叮當出手動武，要以理服人，叮當本來覺得孫嵐迂腐，后來也給他這股傻勁感動。北京城考生云集，叮當和孫嵐竟遇上了和許博學一起到來的秦劍，這時方正、毅力和婉君也到來了。