李翠兒的父親看到林海執(zhí)意要下山到鐘馗廟住，他知道林海想要為父母報仇雪恨，李翠兒的父親擔心林海一時沖動反被日本人算計，決意讓林海在深山密林中找到一塊懷表才答應林海下山。在長期的接觸中，李翠對林海已經暗生情愫，勸父親再多留林海一段時間。李翠的父親告訴她，這樣苦心教給林海逃命的本領就是為了幫助林海報仇。林海不負李翠父女的期盼，終于成功找到了李翠父親精心藏在林中的懷表。

林海按捺不住心中強烈的復仇愿望，他把李家一年的活全部干完，準備告辭離開到鐘馗廟。李翠的父親知道林海的心思，把林海拉到屋中，詢問是否做好了報仇的計劃，林海這才把害怕連累李家父女的心里話說了出來。李翠父親勸林海放棄報仇的念頭，和李翠結婚生子安心過日子。李翠在屋外聽到心里美滋滋的，沒想到林海以把李翠當成親妹妹為由拒絕李家的好意。李翠父親看林海執(zhí)意為父母報仇，只好認下這個兒子，答應林海下山。

這邊，中山武學到了杜仲家傳絕學拆骨手的精髓，他不露聲色地向杜仲的父親探尋是否還有外人學過拆骨手，同時暗中讓日報兵嚴密關注藥王屯出入的人物，只許進不許出，一旦發(fā)現有人外出格殺勿論。對中山武漸生懷疑的杜仲從金花口中得知，中山武救她的時候，狗是被拴在樹上的，這更印證了杜仲心中對中山武的懷疑。同時，杜仲發(fā)現近端時間老宋和孫七竟然莫名其妙地失蹤。杜仲準備外出查看一番情況，中山武以讓杜仲為自己和他人摔跤壯膽為由挽留杜仲留在村中，心事重重的杜仲堅持到外面探查一番。杜仲發(fā)現進村的路上有斷斷續(xù)續(xù)的血跡，循著血跡發(fā)現老宋和孫七倒在血泊中。杜仲抱起孫七，尚存一口氣的孫七說出吳中山的名字后死去，杜仲懷疑中山武一定有另外一重身份，急急忙忙向藥王屯趕去。

杜仲離開后，中山武和張大哥在藥王屯中展開摔跤比賽，但是屢摔屢敗，自認為已經把拆骨手學到家的中山武悍然用拆骨手把張大哥打斷筋骨寸斷。杜仲的父親訓斥中山武，中山武爽快地承認了自己日本人的身份，揮手把隱藏在村中的日本兵召集出來，同時要和杜仲的父親一較高下。杜仲的父親雖是拆骨手傳人，奈何年邁力衰，被殘忍的中山武活活打死。之后，中山武命令手下殺光村民，藥王屯頓時血流成河。杜仲趕到藥王屯，眼前的慘狀讓他泣不成聲，他明白這一切都是中山武所為，后悔不該引狼入室。

林海離開李家后暫居鐘馗廟。一日，一隊日本士兵到鐘馗廟歇息，仇人相見分外眼紅，林海正準備箭射日本人，李翠突然闖了進來。危機時刻，林海沖出來三拳兩腳打死幾個日本兵。林海讓李翠回去告知父親，自己戴上鐘馗面具一直追趕一位逃走的士兵到日本兵駐地，以閃電般的速度擊殺日本兵，然后以鐘馗的名義讓一名日本兵報告他們的上司。河野得到報告后，認為一定是抗聯游擊隊的把戲，讓附近駐軍連夜到山中搜索。