轉變后的阿拉里克變得兇狠異常，他攻擊了凱若琳和麗貝卡，凱若琳昏倒在地，麗貝卡看著這樣的阿拉里克覺得很恐怖。麗貝卡告訴克勞斯阿拉里克已經變得非常恐怖了，她希望克勞斯現在就跟著自己離開。阿拉里克現在沒有日光戒指被困在學校，可是一到了晚上他就會出來找麗貝卡和克勞斯算賬。克勞斯堅持要帶走艾琳娜，他還是沒有對混血軍隊死心，麗貝卡對克勞斯很失望，她決定自己離開。

達蒙救了邦妮，兩人告訴了大家阿拉里克已經變成了比克勞斯更加恐怖的吸血鬼的事情。邦妮表示沒有女巫能夠制造出永恒的生命，一定會有咒語能夠解除的，只是現在的關鍵是她還沒有找到這樣的咒語。克勞斯綁架了凱若琳，他給艾琳娜打了電話讓艾琳娜過來。艾琳娜匆匆趕到學校，阿拉里克正在折磨凱若琳。艾琳娜讓阿拉里克放了凱若琳，阿拉里克要艾琳娜自己動手。但是就在艾琳娜要動手的時候，阿拉里克又改變了主意，他告訴艾琳娜，永遠不要相信吸血鬼。

邦妮斯特凡他們則被克勞斯困在家里，就在克勞斯要放火燒死他們的時候，斯特凡接到了阿拉里克的電話，他告訴他們艾琳娜在自己手上。斯特凡讓克勞斯住手，他們暫時聯合起來一起對付阿拉里克。邦妮想起母親曾經用干化咒語讓邁克爾干化了十五年，如果她能知道這個咒語的話，沒準也能對阿拉里克有用。邦妮開始尋找咒語了。

阿拉里克要教艾琳娜殺死吸血鬼，他要讓她變成吸血鬼獵人，而她的第一個練手目標就是凱若琳。艾琳娜不愿意，阿拉里克搬出艾琳娜的父母，他要艾琳娜站在人類這邊，還說如果她不動手，就會變得跟吸血鬼一樣邪惡。阿拉里克把白樺木交給艾琳娜，艾琳娜反擊了阿拉里克，凱若琳趁機逃走了。阿拉里克已經失去了人性，克勞斯潛入進學校從阿拉里克手中帶走了艾琳娜。克勞斯要抽干艾琳娜的血，泰勒看見了，艾琳娜向他求救。但是泰勒卻受克勞斯的控制，他表面上裝作順從，實際上他去搬了救兵。

斯特凡和達蒙趕來，在泰勒的幫助下他們殺了克勞斯。但是阿拉里克卻成了更大的威脅，黑夜漸漸來臨，阿拉里克也就沒有任何可以害怕的了，斯特凡和達蒙趕緊把艾琳娜送回了家。艾琳娜向兩人道歉，她覺得自己很自私，因為看起來她好像想把兩個人都綁在身邊，失去其中任何一個都會讓她痛苦不已。但是斯特凡和達蒙并不想再繼續談論這個問題，兩個人就先離開了。