包拯推測寧州衛三百士兵是假的，如果他的推測正確，那么寧州府內一定有龐統制的內線。

因為寧州刺史的突襲點名，已經打草驚蛇，包拯把自己的想法都告訴寧州刺史，并讓寧州刺史自己破案。

包拯打算收拾行李回定遠縣，寧州刺史問他為何要回去，包拯認為寧州刺史并不是真心請他辦案，而且寧州府各位官僚特別不配合他的工作，包拯說完便帶著包興離開大堂。展昭斥責寧州刺史在背后說包拯的壞話，不明白用人不疑疑人不用的道理。

寧州刺史求展昭把包拯請回來，他答應只要展昭能把包拯請回來，他一定會全力配合包拯的工作。展昭攔住要走的包拯，請求他留在寧州繼續破案。包拯表示留下可以，但寧州刺史要答應他三個條件。第一，公堂之事由包拯主管，寧州刺史在一旁旁聽。第二，包拯可以隨意處置寧州刺史的手下并且不用經過他人同意。第三，包拯有自己的辦案方法，他人不得干預或者質疑。包拯保證只要寧州刺史答應這三個條件，他便可以在五日內破案，逾期法辦，寧州刺史點頭同意。

包拯一上堂便以不仔細驗尸為由，免去史大人的驗尸官一職。撰寫大石川命案公文的柳大人，在尸體死因一處寫道神明降臨，三百人民因天崩地裂而亡。包拯怒罵柳大人喪盡天良，拿人命開玩笑，接著脫去柳大人的官服，把他也免了職。

被免職的柳大人抱著主簿文案官劉大人的大腿不放，包拯便看出其中有些蹊蹺。包拯向劉大人要寧州衛的花名冊，劉大人再次以花名冊丟失推拒包拯。

夜里劉大人與龐統制見面，龐統制告訴他大石川命案中的三百軍士就是寧州衛，現在寧州衛都是假的，劉大人這才明白其中真相。劉大人不明白龐統制這么做的原因，龐統制拿出五百兩黃金給劉大人，希望他能加入襄陽王的隊伍。