在魔神界的另一角落，野心家巫神天龍一直在修煉著黑水晶石，策劃著一個要統領魔神界的陰謀，火靈、土靈、水靈都是其屬下的使者，對巫神言聽計從。 另一方面，淘氣的小千老纏著美琪、美雪要跟著上學，令二人煩惱不已，此時小藍竟向校長說小千是資優兒童，要求入學，校長要小千先通過考試。美琪、美雪大感不惑，小藍方說出是女王要小千留在人類世界，所以才希望小千能跟著美琪、美雪方便照顧。大家為小千如何能通過考試而煩惱，小藍想出利用魔法把美雪跟小千互換身份來參加考試。正在她們施展魔法之時，巫神使者火靈、土靈搞破壞，結果變成了美琪跟小千互換了身份，因交換魔法不能立即還原，一向成績強差人意的美琪被迫要參加考試，幸好小千想到利用陽光能量把交換魔法還原，小千回復自己身份后，竟要求自己親自參加考試，大家擔心她能否應付之際，小千給校長取錄了。回家的路上，大家看見了雨后的彩虹，小藍想起一直保護著魔仙堡的彩虹能量