鄭旦讓秋蟬不要再去招惹西施，這件事她自有辦法。

范蠡喝的酩酊大醉，把越后當成了西施，請她原諒自己，這樣一次次割舍她也是在一次次割她的心。新來的管理馬廄的士兵調戲越后，勾踐和他們起了沖突被他們一陣毒打，越后非常傷心，不知道這樣的苦日子什么時候才是個頭，勾踐安慰她并讓她記住：忍著終昌。

西施在秋蟬圖了顏料的壽袍上重新繪了圖案。

太宰向吳王謝罪，吳王告訴太宰自己并不懷疑他的忠心，只是以后希望以后所做的事都要在自己的掌控之中。

夫差的壽辰上，衛姬把自己做的袍子獻給夫差，夫差非常高興，王后讓西施把所做的袍子獻了上來，夫差讓人把范蠡叫來。范蠡去的時候勾踐也想跟著去，但是卻遭人毆打，范蠡讓他寬心自己明白他的意思。

夫差讓范蠡評價兩件袍子的美丑，范蠡說是西施做的好看，還巧言討得夫差的歡心，衛姬百般阻攔希望夫差喜歡自己所做的袍子，夫差將西施所做的袍子送給范蠡，西施取下袍子親自為范蠡穿上，范蠡心里產生一絲欣喜。

衛姬回來審問鄭旦和秋蟬，衛姬覺得大王雖然選擇了她所做的袍子，但是大王卻在敷衍她。衛姬希望鄭旦不要三心二意。

西施回來心里很高興，王后也看出西施和范蠡情投意合。夫差來到王后這里，四處張望卻不見西施的影子，王后解釋西施有些不舒服先行回去休息了，王后建議讓夫差納西施為妃，夫差擔心伍子胥反對，這時衛姬來請夫差去她那里，夫差讓人告訴她自己在王后這里住下了。

范蠡回來見到勾踐又被打了，原來是那兩個色狼又來尋事，把勾踐打了，王后很傷心，覺得自己連累了夫差，自己還不如一死了之，勾踐勸慰她不要胡思亂想。范蠡把夫差送他的袍子拿給勾踐看，勾踐覺得不能再這樣拖下去了，如果西施一直得不到夫差的專寵，他們就一直處在危險之中，勾踐讓越后把她藏得東西拿出來，那是越后以前戴的朝鳳金釵，他要讓西施戴上犯了死罪，這樣夫差就會救西施并封她為妃。

勾踐把金釵交給鄭旦，告訴鄭旦務必讓西施戴在頭上，鄭旦不肯，范蠡讓鄭旦告訴西施這是他送的禮物。鄭旦把金釵交給西施，并告訴她是范蠡將軍交給她并讓她戴在頭上的，西施聽了心甘情愿戴在頭上。