6個人結成秘社以后，菲伊感覺到不能單獨使用魔法而感到郁悶。薩莉告訴凱西出事的那晚看見的是菲伊給她一個惡毒的目光；亞當引薦盧克給凱西，盧克想請凱西參加晚上的舞會，凱西開始推脫，但是亞當問起，凱西表示也許吧。扎卡里是凱西母親的朋友，他要求凱西立刻離開這里，戴安娜的出現，魔法將扎卡里推開。扎卡里說：他絕對不會讓歷史重演。菲伊表示她要找到結成秘社以后個人依然能使用魔法的咒語。戴安娜因為父親查爾斯和張伯倫校長約會感到高興。凱西在倉庫了找到母親留下來的相冊，發現扎卡里也在照片里，并找到戴安娜說起，扎卡里說不會讓悲劇重演，戴安娜說，過去的事情可能也和巫術有關系。梅麗莎說回去參加舞會，菲伊表示那很無聊，她決定一個人在在秘社里研究巫術，扎卡里的出現，讓菲伊落荒而逃。在舞會上，薩利讓凱西和亞當去帶動大家跳舞，菲伊找到梅麗莎和尼克告訴他們，扎卡里知道他們集結秘社的事情。菲伊、戴安娜等人去學校查扎卡里的記錄，亞當發現，16年的那場火災，扎卡里的女朋友也燒死在那場火災里，扎卡里試圖傷害凱西，秘社的5個人全部到齊，魔法成了最強的時候。扎卡里重重的摔在地上。張伯倫校長趕到以后，6個人編了一個謊言，蒙騙過去。張伯倫和查爾斯，給扎卡里做上魔法標記，并告訴他，如果他膽敢在接近孩子們就講他的人生變成人間地獄。