徐伯軒一行人藏身儲物室的夾層墻壁內，眾人已是萬事俱備，只欠東風。就等魔術表演開始，侍機暗殺李振南。

張占魁負責d場的安保工作，他同時也是d場的股東，雙重身份致使他不敢掉以輕心，派出手下王軍在d場內巡邏。

何翔飛佯裝與戴司令閑聊，談起李振南參加周家d場開業儀式，共軍視李振南為眼中釘肉中刺，一直在尋找機會暗殺李振南。戴司令非但沒有嚴格保護其安全，反而讓其參加活動，極有可能因此斷送其性命。

戴司令胸有成竹，向何翔飛稱早就做了準備，李振南其實是國軍放出的誘餌，引誘地下黨員現身，一名國軍特務潛伏在共軍內部。負責里應外和。

周家d場開業，孫謙領著百靈上臺表演。徐伯軒一行人喬裝打扮，攜帶槍支彈藥混入活動現場。

簡怡在衛生間拾到一張紙巾，紙上寫著一行文字：共軍內部有奸細，取消行動。

紙巾輾轉落入到老資格手中，老資格向徐伯軒通風報信，徐伯軒沒有往心里去，堅持按原計劃行動。

孫謙表演完一個節目邀請觀眾上場，酷愛魔術表演的李振南往臺上走去，藏在樓上的雷遠對準李振南扣動扳機，槍聲響起，現場一片大亂，倒在地上的人并非李振南，而是一個替身。

行動失敗，孫謙與百靈落入國軍手中，張占魁將百靈領入房間欲行不軌，戴司令趕了過來，訓斥張占魁違反軍紀，遂命手下押走百靈。

雷遠逃出d場遇到簡怡，昔日的戀人成了劍拔弩張的敵人，雷遠懷疑簡怡在為國軍效力，簡怡有口難辯索性不再解釋，催促雷遠開槍。

一伙國軍趕了過來，雷遠扔下簡怡轉身就跑，簡怡立于當場悵然若失，為雷遠不信任她而心痛。

周楚渝將簡怡送回住處，耐心開導心情失落的簡怡。

雷遠返回臨時藏身地點，與等侯多時的老資格匯合，老資格因d場暗殺行動失敗，神色不安懷疑被內部人員出賣，雷遠還未開口說話，一陣敲門聲響起。