政治部主任魯懷忠告訴甄專員邵華十分可疑，甄鵬舉與邵華曾是同學，但他并不信任邵華，于是下令調查邵華。日本特務機構派出一個別動隊，潛伏在禹陽城的薛家大院內，他們的任務是伺機削弱禹陽守軍的戰力，里應外合配合日軍攻城。為首的日諜頭目叫石原慎一男，偽裝作當地大富商從海外回國的少爺薛鶴仙。這位薛大少接到一個化名為“漁翁”的上司密電：中原地區最大的芳華酒精廠將向滇緬公路生產運輸燃料，必須立刻摧毀。