一個關鍵特工經歷情感危機，情緒非常差。如果他不慎說漏了嘴甚至叛變，很可能導致整個克格勃間諜網曝光。與此同時，Philip和Elizabeth奉命滲透進FBI的新情報加密系統。而在個人生活上，Philip和Elizabeth面臨每個間諜都要經歷的「生活黑暗面」挑戰。