石敢當跌落了人間，掉在了村子里面的柴火堆中。村民看到了石敢當奇怪的樣子，以為他是妖怪，嚇得尖叫了起來。村子里面的人都以為石敢當是妖怪，拿著棍棒打了石敢當一頓，石敢當逃跑到了鎮子上，攤販都覺得石敢當是妖怪。石敢當的背后長著羽毛，卻覺得自己是人。衙役見到了石敢當身上有羽毛，于是把石敢當當成妖怪給抓了起來。石敢當說自己并不是故意偷東西的，自己只是因為太餓了所以才拿了攤子上的炸豆腐吃。縣令董森見到了石敢當的樣子，于是命令人把石敢當給抓了起來，獻給了皇帝。

皇帝從術士那里得知，石敢當這種石精很適合做長生不老藥的藥引子，皇帝一開始覺得不忍心，但是想到石敢當是個妖怪，于是同意了。術士試圖逼迫石敢當現出原形，但是石敢當并沒有顯形。術士決定把石敢當給放進煉丹爐里面，并且堅持聲稱石敢當就是妖怪。石敢當被爐火煉化以后居然還是原來的樣子，這讓術士大吃一驚 。術士隨后決定把石敢當的腦袋砍下來，看看這次石敢當能不能現出原形。石敢當掙脫了束縛，并且飛到了天上，兩翼發出金光，皇帝大吃一驚，這才明白自己誤會了石敢當，他并不是妖怪。

楊戩開始有所懷疑，自己當天在泰山見到了原力非常之大，應該不是蜃幻化成型的元神。首陽山上忽然出現了一座很豪華的莊園，這讓村民們覺得非常奇怪，紛紛進去看情況，沒想到這是三個妖怪幻化的，專門吸引村民進去，用來獲得陽男精血。蜃覺得在這里得到的人還不夠，于是來到了云霧山上，找這里的豹子精幫忙。蜃趁機提出，自己有一個死敵，希望豹子精能幫自己找到他的下落。

朱半斤和朱玉蓮兄妹在山中打獵，救起來了在溪水中昏迷的石敢當。朱玉蓮心地善良，聽說了石敢當的經歷以后，收留了石敢當，石敢當非常感激，在朱家干活非常賣力。兄妹二人和石敢當來到山上買布。開封捕快頭子的兒子見到朱玉蓮貌美，想要強搶朱玉蓮，被朱半斤打了一頓。石敢當膽子小沒敢出手，隨后和玉蓮去吃飯的時候被李衙內帶著手下給搶走了玉蓮，朱半斤聽到以后大怒，決定無論如何也要救出來自己妹妹。