龐天德見到邱三奇后十分高興，他當初在信陽被邱福林所救，邱三奇來到路上忐忑不安，龐天德被任命為團參謀長，還特意安排了歡迎儀式。老百姓看到宮本等人在山上測繪時通知當地國軍，國軍將他們抓獲。邱三奇準備在城里宴請全團士兵下館子，陸瀟提醒他不要胡鬧，龐天德手下的三個營都參加過長城抗戰，陸瀟的問話讓邱三奇有些意外，邱三奇猜出她在哪里呆過。

龐天德聽說幾個日本和尚被抓后前去查看，宮本承認他們是日本人，陸瀟指責他們非法入境，龐天德要殺宮本等人時他求邱三奇相救，邱三奇命人先將他們關押起來。邱三奇知道宮本是土肥原的手下，他讓龐天德給上面打電話請示，邱三奇的做法讓陸瀟不解。土肥原得知宮本等人被抓后被邱三奇所救，邱三奇的舉動讓他疑慮。

土肥原提出苛刻的條件來制約宋哲元，他要和南京直接談，宋哲元對土肥原沒動靜有些奇怪，還擔心有陰謀。宋哲元對邱三奇處理宮本的辦法表示贊同，他擬電報發給南京。邱三奇沒提審宮本等人被陸瀟指責，他命人拿來繳獲的照相機，陸瀟用相機給宮本等人拍照，邱三奇親自審問他們，宮本只好交待幾個名字，無奈之下只好交待是土肥原派來的，宋哲元看到審問筆錄和照片，土肥原不敢接他的電話，宋哲元心里沒底。

邱三奇派人將物證分兩路送往南京，龐天德感覺陸瀟的言談話語像是共產黨，他和邱三奇的談話被陸瀟聽到，陸瀟想知道如何處理那幾個日本人，邱三奇只能坐等消息。從大路上傳遞消息的人被日軍狙擊手所殺，宋哲元還在等南京方面的消息，張北事件讓他感覺不正常。從張北來的雞賊帶著東西見到宋哲元，他帶來的是真正的證據，宋哲元命人用最快的最安全的辦法將東西送往南京。分集劇情網創，轉載請注明出處。

南京答應土肥原提出的全部條件，他知道蔣介石不敢和日軍翻臉，邱三奇的瞞天過海讓土肥原有些生氣，張北事件讓土肥原起疑，土肥原自信能控制邱三奇。邱福林看到邱三奇的名字上了報紙，看后有些擔憂。宋哲元得知蔣介石屈服日軍的條件后十分生氣，他早意料到這種結局。