張國燾主持會議，給眾人看凱豐的文章，眾人反應激烈。會后，張國燾建議召開中央政治局會議，檢討黨的政治路線和軍事問題。

劉志丹、麻老太勸麻胡子參加紅軍，但是軍師尕師爺卻不下山。劉志丹、習仲勛和擔任西北革命根據地教育處長的鐘家長子鐘立德等人來到了尕師爺的住處。鐘立德認出尕師爺就是三弟鐘立言，兄弟相會。

國民黨東北軍的部隊向陜甘根據地徐徐開進。陜北紅軍的主力人馬跳出外線作戰，習仲勛和馬明方、鐘立德等人送劉志丹出征。

鐘家大女兒鐘秀云和護士在病房里為傷員換藥，劉蘭峰來找鐘秀云。鐘秀云告訴劉蘭峰，北上建立根據地后，就會與他結婚。