羅將軍的副官達理是中共地下黨員，達理讓施衛把有關全國戰局的情況講給羅將軍聽，讓羅將軍作出正確的選擇。龐士敏讓齊冬梅先勾引萬國風，萬國風被騙到軍統站，龐士敏強迫他為軍統效力。羅將軍收到共產黨市委機關寄來勸他早日投誠的信，他和何參謀長心有所動。