安一雄率部來到南河岸邊，隔河相望對岸的南禾鎮，雄心勃勃準備和來犯的日軍決戰，卻突然接到司令部命令，不許擅自行動，駐守以牽制南下日軍。安一雄雖覺英雄無用武之地卻也無可奈何。他吩咐在河邊的黃遠村安營扎寨，聽候三戰區司令部調遣，副官曾子儀揣摩團座想念朝思暮想的心上人桂昱蓉，自報奮勇先去南禾鎮探路。

南禾鎮，桂家大院里，桂之章在院子里走動，不時從窗戶里看著三個兒女讀書。昱蓉不滿而又無奈地望著嚴厲的父親，醫書下是一本《少年維特之煩惱》。大哥昱明屋子里，他的身后放著兩個石鎖。忽然鄉民來請出診，桂之章笑罵著走出，小垛子遞過藥箱，扛起偃月大刀放到大門口。

昱昉急忙將藥書下的春宮圖鎖起，揚手要打阻攔他的小垛子，匆匆出門；昱明放下醫書舉起石鎖練了一陣，隨后去了新四軍駐地。眉頭緊蹙的昱蓉招呼小垛子，要他偷偷帶自己出鎮散心。城外，青山綠水，牛羊散漫。偶見一農夫趕牛拉著木制馱車載犁滑行，昱蓉很覺新奇，給農夫一些錢買下馱車，小垛子拿來紅綠布幔裝飾一下，趕著老牛在幽靜的蘇南小鎮長滿青苔的石板路上游走，桂昱蓉美麗的身影飄動過去，小巷里飄出姑娘清純的笑聲。

桂昱蓉的馱車來到大白梨門前，一輛三輪摩托突然發動，老牛驚嚇狂奔，桂昱蓉慘叫起來，幸而桂昱明和馮東來拼命抓住老牛救下。摩托車原來是安一雄的副官曾子儀的，大家都不認識他，桂昱明指責他的無禮，馮東來要扣下摩托，兩方拔槍相向。桂昱明勸大家以抗日大計為重，先讓新四軍放下槍。大白梨開門走出，指指桂昱蓉附耳和曾子儀說話，曾子儀急忙向桂昱蓉道歉。口中喃喃，團長好福氣啊。說完朝桂昱蓉客氣地笑笑，開起摩托離開。桂昱蓉莫名其妙。

大白梨送走曾子儀，給坐地炮一把錢讓他去買東西，回身掩門，桂昱昉才從衣柜里走出，埋怨她多事。大白梨罵他你知道個屁，他是你爹的干兒子安一雄的副官，安一雄如今是團長了，明天要來看望干爹，還打算向你妹妹求婚，這事他哪里說得出口啊？得有媒人才成，曾子儀跟我家有拐彎子親戚，就托我當媒人，你他娘的轉天就是團長舅子了，這個忙你說幫不幫？桂昱昉喜不自禁地說，好，太好了，日媽的今后我也能風光風光了。說著猴急地將大白梨撲倒在床，竟然壓斷了床幫。

華揚生隨國軍開拔前線，在戰壕里聽揚州老鄉關陽山說是跟新四軍打仗，他馬上想到逃跑，二人趁亂開了小差。

華揚生關陽山途中遇國軍收容隊，關陽山被抓了回去，華揚生僥幸逃脫。等他回到高淳去找秋蘭時，發現那里已被轟炸得面目全非，秋蘭不知去向，只在他們落腳的小屋里，撿到了自己那方秋蘭給他的鴛鴦帕。

華揚生一個人漫無目的地離去。火鳳山山路上，他一腳踏空，掉進了土匪設置的陷阱，被抓進了一個土匪窩。土匪以為他的包里定有珍寶，捆他上山。山大王鎮山虎見是修腳刀，大怒，要把華揚生吊起來烤死。鎮山虎的壓寨夫人陳玉婷有心搭救，說他既然是修腳名師，那就給她修病腳。趁鎮山虎不在，玉婷悄悄告訴他自己原本是揚州揚劇團花旦，下鄉搭臺唱戲被鎮山虎掠來。她暗暗告知華揚生，鎮山虎座位后有個暗道。鎮山虎驚奇揚生手藝，要他也給自己修一下。華揚生侍弄得盡力，卻悄悄點了鎮山虎腳上穴道，讓他沉沉睡去。陳玉婷為了不讓鎮山虎懷疑，讓華揚生把她捆起來，口中塞了破布。華揚生從暗道逃出，他回頭看了一眼陳玉婷，陳玉婷說要是她將來能逃出去，還想唱戲。

大白梨走進桂家大院，告知安一雄不日來換婚帖。桂之章叫過桂昱蓉，說當初兩家都在南京開藥鋪的時候，你們就有了婚約，如今安一雄正好調防在附近，你們都大了，我看可以定親成婚了。桂煜蓉說和安一雄之間愛情建立還需時日，桂之章說我不懂什么愛情不愛情，我只知道誠信為要，不可毀約。桂煜蓉說你那是封建主義思想，三民主義里也反對包辦婚姻。桂之章不高興地說你要是不答應人家，南禾鎮上我這老臉往哪兒擱？桂煜蓉說他雖然是國民革命軍團長，卻是不抗日的隊伍，我看不起他，這事我要自己當家。桂之章大怒，反了你了。他鎖起女兒，任她以淚洗面。小垛子送來飯食，勸慰她聽話。馮東來勸桂老先生不可限制人身自由，桂之章說這是我的家事，將他轟了出去。