認識一下沃爾多。一只兒童教育電視節目的藍色熊，通過政客和權威人士的訪談來給孩子們講述我們的世界。但事實上，沃爾多是一個深夜時事諷刺節目的無政府動畫人物。他曾引誘了一個人進入攝影棚，并對其進行了一系列冷嘲熱諷。

在幕后，沃爾多由失意的喜劇演員杰米·索爾特【Jamie Salter，丹尼爾·里格比（Daniel Rigby）飾演】配音并主導。沃爾多的人前風光更反襯了杰米毫無樂趣的個人生活。

當電視臺決定他們想讓沃爾多自己主導，制作公司提出要讓沃爾多參選，對抗一個他的受害者——在即將舉行的補選中被空降，并要去贏得一個穩妥的保守黨席位的保守黨利亞姆·門羅【Liam Monroe，托拜厄斯·孟席斯（Tobias Menzies）飾演】。擔心卷入政治世界的杰米從制作公司的老板杰克·內皮爾【Jack Napier，杰森·弗萊明（Jason Flemyng）飾演】那得到了一些保證。在競選中，杰米認識了正冉冉升起的工黨新星候選人格溫德琳·哈里斯【Gwendolyn Harris，克羅艾·皮里（Chloe Pirrie）飾演】，并被其欺騙。當格溫德琳競選節節敗退時，杰米遭其競選經理警告，但杰米極力節制了對職業政治家們的鄙視。

在一個“認識政客們”的競選環節中，在被門羅嘲諷后，杰米猛烈抨擊了所有其他黨派競選人，指責他們比沃爾多還要虛偽造作。這下看來刺痛了散亂又多疑的公眾神經。這件事在YouYube（YouTube化名）上成為熱門點擊并激發了大量關于國家政治的評論。這只藍熊真的能贏得補選嗎？或者其中還有更多貓膩？