陽春為馨馨療傷，施以真氣。馨馨確認阿亮為三點紅，對陽春的欺騙，痛心不已。馨馨忍著痛，逼三點紅離去。馨馨認為阿亮救他只是贖罪，并不能免去殺父之仇，更痛恨陽春為阿亮說話。

馨馨對陽春欺瞞一事，難以理解。而陽春又無法解釋為阿亮隱瞞的道理，只好要求阿亮離開張府。陽春難舍與阿亮之間如父子般情誼，遂跟隨阿亮黯然離去。兩人暫住小木炭的天橋下。

玉樹在華山訓練弟子。積極籌劃成為武林盟主一事。不僅發函給各大門派，嚴格的訓練弟子也讓弟子心生怨尤，卻敢怒不敢言。

蝶娘與梨兒在嚴府住下來，形同軟禁。阿亮與小木炭分別來找，形成逗趣畫面。

陽春要小乞丐們幫忙守護獨自住在張府的馨馨，并利用丐幫幫助探聽消息尋找生面孔，搜集資料，小乞丐們積極尋找，反倒找到許多意外的寶貝，小乞丐們對此一命令，反而樂此不疲。

陽春趁著低潮，休養生息，努力練習皇帝所給的武功秘籍。并藉由七八個小乞丐一起攻擊的方式，練成第二招，乾坤大挪移。而阿亮則來到華山，一探玉樹虛實，發現玉樹苦練邪功，雖未成熟，但卻已有幾番火喉。

寒櫻探問發現自己身世，確定寒家沒有女兒，全家已遭滅門。寒櫻震驚，不知所以。

馨馨獨自一人在張府，內心期待玉樹歸來，與他共同報仇。寒櫻回到張府張府只剩馨馨一人，下意識的想起此時正是報仇時機，但欲下手時，卻又想起自己身世的疑惑而放棄。

蝶娘在嚴嵩逼迫下，對嚴嵩確定梨兒身世，卻不愿說出藍玉手鐲的使用方法，以避免梨兒遭殺身之禍。后悔之余，又將此事告知阿亮，希望阿亮可以幫助她們母女兩，早日回到新月古城。

小乞丐們找到外邦信差送給嚴世蕃的信，交給陽春。