經驗豐富的審訊員借調查張世豪的真實身份延長其在大陸的關押時間。面對獄中長時間的孤立無助，張世豪陷入了對自己犯罪生涯的回憶之中。 1969年的一天，廟街黑幫老大阿旺帶著幾個馬仔挾持一年輕人來到張世豪父親所開的茶鋪談事，并讓正在鋪中幫忙的張世豪放風。原來那青年私自在阿旺的地盤開舞會掙錢被阿旺知道了，還是個孩子的張世豪目睹了青年被懲罰的經過，對威風八面的黑社會心生向往。此后張世豪在學校里也拉幫結伙、打架斗毆。一次他因打了廟街的警察受到阿旺的青睞，小小年紀便成了阿旺的馬仔。阿旺和另一個黑幫頭目大哥華發生摩擦，張世豪將大哥華引至茶樓，阿旺開槍殺死了大哥華，警察展開了對阿旺的搜捕。