陳濟棠陪同來訪的桂軍首領白崇禧視察筠門嶺，白崇禧向陳濟棠獻上了防止紅軍入粵的疏導之計。粵軍占領筠門嶺后按兵不動，毛澤東派化妝小分隊潛入陳濟棠的管區宣傳抗日救國的口號。高自立到蘇聯向王明報告了國內情況，王明拒絕讓毛澤東和周恩來到蘇聯養病。蔣介石加緊了對蘇區的圍剿，周恩來說服博古召開一次政治局擴大會議。