西曼和小周邊打邊退，他們已經沒有子彈，就在這危急時刻，丁燕趙突然出現，他反擊了追趕西曼的特務，而暗中配合丁燕趙演戲的警察們一邊大喊捉拿刺客一邊朝空中放槍。丁燕趙順利救走西曼。

西曼回到家一想到慘死的兄弟和假冒的特使，她悲痛欲絕。她從行動時被伏擊推斷他們的計劃泄露，他們當中有叛徒。丁燕趙很心虛，但卻裝出義憤填膺的樣子誤導西曼懷疑小周。西曼果然中計，她去質問了小周。結果小周并沒有泄露計劃的時間和動機。

紅柳寨抓到一個奸細，可無論怎么審都無法讓奸細開口。三郎神只好請來小蘋果。小蘋果下令給奸細灌酒，結果奸細醉酒后一嘴的日語。小蘋果由此查出他是日本人，她下令將奸細砍頭。然后小蘋果交待寨子里的弟兄，最近奸細較多，一定要嚴密監視。

這天龍馬突然被紅柳寨的幾個弟兄跟蹤。他正想去見見黑山，于是便順從地跟他們去了紅柳寨。三郎神一邊讓人通知小蘋果，一邊審訊龍馬，這時又陸續有三個奸細被抓了進來。

三郎神審訊龍馬時，龍馬堅持要找黑山。小蘋果先審訊了另三個奸細，三郎神請示她如何處置龍馬時，小蘋果以為龍馬也是奸細，于是便不想再審。三狼神便把龍馬連同另三個奸細一起押到后山砍頭。

小蘋果悵然地走在山寨時突然發現地上龍馬的竹牌，再聯想到最后一個她沒有審訊的奸細，小蘋果大驚，她急忙往后山跑去。此時三郎神正舉刀砍向龍馬。

小蘋果趕到時，三郎神和眾兄弟正舉著槍瞄準樹頂，因為就在他砍龍馬時，龍馬突然消失。小蘋果對著樹頂大喊龍馬的名字，龍馬卻沒有現身。小蘋果有些著急了，龍馬突然垂下一根繩子然后抱起小蘋果飛躍到另一棵樹上。三狼神看到小蘋果溫順的樣子猜測龍馬不是小蘋果的一般人。

小蘋果依偎在龍馬懷里悲喜交加。過后小蘋果把龍馬請進山寨，她把關于龍馬的身世全部告訴了他。龍馬也不相信，小蘋果非常著急。龍馬稱王其美不相信自己是王天成，就是嫌棄自己是個賊。而自己也不希望小蘋果落草為寇，所以他要帶她走。

小蘋果堅決不同意離開，她說為了黑山白水她也要堅守在這里。龍馬不由分說地拉起小蘋果往外走。三郎神等人焦急地等在屋外，看到龍馬要帶走小蘋果眾兄弟拔槍攔住龍馬。

三郎神和龍馬在一番爭論后決定比試。如果三郎神開槍打中龍馬那小蘋果留在山寨，如果龍馬躲過子彈則小蘋果由龍馬帶走。兩人在山寨眾兄弟的共同見證下進行了比試。小蘋果擔心地看著他們二人。結果有情有義的三郎神深知小蘋果心意，他故意打偏。龍馬和三郎神也因為此事兩人心意相通，互相欽佩仰慕。

丁燕趙惶惶不可終日，他怕西曼最終查到是自己泄露他們行動計劃。他把自己的擔憂告訴了燕飛，同時他告訴燕飛自己從西曼那里得知的情報，西曼的組織已經發展到了近百人。燕飛思忖片刻后告訴丁燕趙，他希望最近能讓西曼組織一次大行動，他要借打擊這次大行動向森木邀功。另外，關于叛徒的事他已經想到辦法，讓劉老五做替罪羊。