莊惠與關敏路過皇后夜總會欲進去參觀，被懷志遠攔下，兩人無奈離開。懷志遠一路跟蹤二人，被關敏察覺。

次日，關敏反跟蹤懷志遠卻被其抓住，關入密室。關敏失蹤，陸遠行，王豐安，賀韜三方共同發動力量尋找，尹相平怒斥懷志遠，因為他的魯莽行動，導致現在在重慶寸步難行。

莊惠屢次要求見賀韜被拒，郁郁寡歡地待在家里，思考再三她準備去延安學習。賈啟云為尋關敏心急如焚，他奉王豐安之命在重慶戒嚴，帶人四處尋找，卻沒有任何進展。

陸遠行再次找到莊惠了解細致情況，希望能盡快找到關敏。同時，他希望莊惠為了自身安全趁早轉移至延安，但此時的莊惠因為關敏的失蹤無心離開，拒絕了陸遠行。

據可靠情報，日本飛機最近要對重慶投放細菌彈，局座委派王豐安去找出內奸，阻止細菌進入城區。王豐安請示要與共產黨合作，共同排查。莊惠再次來到兩江會館尋找賀韜被拒，憤然離開。