昭明太子被楚留香打敗，武功被廢，且斷左臂，但仍不知悔改，密謀對付楚香帥。昭明在圣年公主面前虛情假意，表現得像改邪歸正般，取得圣年公主的信心；另一方尋找高手，對付楚留香。