中村東仁看到了譯出的電文都是亂碼后很不明白，他認為問題仍然出在白大怡身上。川島帶著那些亂碼去找白大怡，他讓他做出解釋。金深水在盧局長那兒看到了破解的亂碼，經過白大怡分析，他認為是密碼專業在他的密碼基礎上修改了密碼字典。

金深水也不明白這到底是怎么回事兒，他不知道該如何應對了。白大怡對中村東仁說要想修改好密碼字典需要兩個星期左右，中村仁對白大怡提起了他小兒子的情況，白大怡只好回去工作。金深水將情況匯報給上峰，革靈發電報給重慶。

李處長將丟失熹園通行證的人找到，他交待了自己將通告證遺失在望春樓，李處長帶人去了望春樓。重慶來的特使叫王天木，他特意讓代號為雨花臺的金深水前來，王天木對雞鳴寺的工作很肯定，他對于白大怡這個心腹大患很憂慮，經過核實，桂字一號的密碼從來沒被修改過，說明白大怡仍然和日本人在兜圈子。

戴笠派王天木來不惜一切代價殺死白大怡，川島看出了白大怡是在故意拖延時間。王天木告訴他們和雨花臺接接頭的人代號為莫愁湖，她會在歌廳里唱夜來香這首歌。金深水想起了他妻子和女兒，他只能通過看照片來表達對她們的思念。

金深水邀請了靜子去跳舞，她說自己的舞步最近進步了。林嬰嬰以保安局科長的身份來到了舞會現場，她唱的正是和金深水接頭的夜來香。金深水也代表機要處將花送給林嬰嬰，他還邀請了林嬰嬰跳舞，兩人的舞姿讓靜子感覺很不舒服。