汪偽政權得勢，汪仁昌作為上海商界的叛逆，正向漢奸滑落。

這時的張天云已身心平靜，但看到流離失所的難民天云徹底醒悟，自我靈魂的懺悔不是逃避可以解決的，惟有拯救仁昌脫離罪惡才是他們重新開始的希望。

天云回到了上海。