王朝天在昆侖客棧演了一出好戲，終于騙過掌柜王銀球，讓其深信自己就是馬匪。但是關八郎和李露婷均被王銀球等國民黨特務抓住關押了起來。王朝天救出李露婷，關八郎受到嚴刑拷打。關鍵時刻，關八郎拿出唐祖禮的密信，終于讓自己免于了皮肉之苦。王朝天假裝成唐祖禮手下進入匪窩，被馬向奎扣住。王朝天設計騙過了馬向奎，同時竟套出了蘇佩卿和唐祖禮的作戰計劃。王朝天安全離開匪窩。