正當顧貞雄準備處死周國華之際，敵軍馬司令和昆桑趕到救下周國華。柳繁瑜到喬震山秘密居住地逼他表白對自己的情感被喬震山拒絕。李昌毅警告王經堂不得私自收集偷運文物。魯青正與外國人買賣古董，被奉命暗查此事的喬二寶率人抓獲。李昌毅借此迫使王經堂交出已收集的文物古董。喬震山奉周國華之命，在柳繁瑜的陪伴下再次到李昌毅司令部做喬二寶的工作，要他棄暗投明。李昌毅從喬震山口中得知，當初就是周國華帶領一個團成功阻擊了他一個軍的進攻，這使他對周國華產生了濃厚的興趣。他邀請于厚仁和周國華來家中相談，并準備親赴北平百姓中傾聽大家的呼聲。通過巡訪，他逐漸改變了主戰的思想。