民國(guó)二十一年三月，日軍挾溥儀成立偽滿州國(guó)的消息傳開(kāi)，國(guó)人群起激憤，杜媛的老師徐玉樹走上街頭募款，并在杜媛的引薦下，把募款交付給自忠。身兼記者一職的玉樹忙著去采訪新聞，于是與杜媛分道揚(yáng)鑣，而日軍得知杜慶之與自忠合作，對(duì)其不滿，遂打算對(duì)其家人不利，落單的杜媛，身陷危機(jī)。

慶之連夜打造出五百把大刀，趕忙運(yùn)送至軍營(yíng)途中，竟遭到日軍埋伏，生死一瞬。同時(shí)，張自忠的二兒子張廉靜病入膏肓，命在旦夕，自忠收到緊急家書，面臨國(guó)難當(dāng)頭，心中煎熬的自忠，將會(huì)做出什么抉擇。

玉樹帶著攝影師趙彬深入戰(zhàn)區(qū)采訪，引來(lái)自忠不悅，強(qiáng)制要兩人離開(kāi)戰(zhàn)區(qū)。玉樹偷偷留下采訪，不料竟遇上日軍。慶之送日軍部署圖給自忠，自忠在得知情報(bào)后，打算招募一支敢死隊(duì)打頭陣，旅長(zhǎng)趙登禹挺身而出，表明自己愿意帶領(lǐng)敢死隊(duì)沖鋒陷陣，登禹的結(jié)拜兄弟趙青山，不顧登禹反對(duì)，暗中加入敢死隊(duì)。

玉樹隨慶之回到杜家，驚見(jiàn)杜媛輕生，玉樹安慰杜媛，鼓勵(lì)杜媛勇敢面對(duì)心中傷痛。慶之心痛于孫女的痛苦，誓言與日人不共載天！