為在理事長來校視察前，整頓好校紀校風，卡米奧派威廉找出品行惡劣的學生，幻想著能夠得到理事長認可的威廉欣然接受。半夜，聽到詭異歌聲的威廉和艾扎克，在水車小屋見到了一個小妖精，原來他就是住在水車小屋里磨面的基爾穆里斯，因為建新校舍就要拆掉水車小屋，而基爾穆里斯不磨面就會死掉，所以才半夜唱歌以示反抗，威廉出主意把他送到了艾扎克家印度的香料廠磨香料，問題終于圓滿解決。