村民將至尊寶暴打一頓，然后告訴至尊寶，他們為什么要這樣做。因為這山上有一只名叫黑山老妖的妖怪，專門吸食男人的陽氣。而且這妖怪經常化成人形，村民們沒有辦法，只要有外人來到這里，都會被他們打一頓，看一看到底是不是黑山老妖所變。本想吃頓飯就下山的至尊寶，因為害怕黑山老妖，所以被迫留在了客棧中，并且在村民中挑了一個精壯的男子陪自己睡，如此一來，如果黑山老妖出現，一定會選擇精壯的男人而放過自己。

被紫霞仙子救出的沙僧和豬八戒，偶然的來到了黑風洞，竟然還碰上了黑山老妖。三個人在這兒黑風洞之中兜兜轉轉，大戰幾百回合。黑山老妖法力高強，捉住了沙僧，吸掉了他一半兒的陽氣。豬八戒嚇破了膽兒，丟下沙僧，自己一個人獨自離開，說是要找到大師兄孫悟空回來解救沙僧。黑山老妖變成了沙僧的樣子，成功的混進客棧捉妖的人群中。唐僧突然現身客棧，相遇至尊寶。之前在大漠之中，至尊寶與唐僧曾經相遇過。那時候，觀音菩薩正準備收服六耳獼猴兒。

月光寶盒三番四次的被唐僧搶走，至尊寶懷疑月光寶盒就在唐僧的身上，對他動手動腳的想要搶回來。唐僧一直強調，月光寶盒是他大徒弟孫悟空的，不能給他。無奈之下，至尊寶告訴唐僧，自己就是他口中聲聲念念的孫悟空。拿出照妖鏡，至尊寶成功的證明了自己，見到了自己大徒弟的唐僧，也是顯得格外的心喜。為了逼迫唐僧交出月光寶盒，至尊寶掏出了照妖鏡威脅唐僧，如果他再不交出月光寶盒，就用照妖鏡打死他。偶然間，唐僧從照妖鏡鏡面的反射中看見假沙僧的真身，原來是黑山老妖正在吸食村民的陽氣。唐僧和至尊寶假裝睡著，黑山老妖多次想要對他們動嘴，都被他們巧妙的動作化解了。

咄咄逼人，無路可走，裝睡已經無法逃脫而黑山老妖的魔爪，至尊寶兒和唐僧驚叫起身，慌張的逃離了客棧。唐僧和至尊寶碰見了豬八戒和沙僧，至此，師徒四人終于在同一個空間齊聚。黑山老妖知道齊天大圣孫悟空的威名，于是豬八戒找來假猴兒毛粘在了至尊寶的臉上，將他偽裝成了孫悟空的樣子。來到黑風洞，至尊寶的偽裝成功的騙過了黑山老妖，笑臉相迎，黑山老妖將至尊寶拉進了山洞中敘舊。

回到牛魔洞，牛魔王可被紫霞仙子整慘了。紫霞仙子想要去除牛魔王吃肉的習慣，所以每天都是為牛魔王準備素食，也是讓他苦不堪言。黑山老妖將至尊寶兒帶進了黑風洞，洞內破敗不堪的情景，讓至尊寶十分嫌棄。至尊寶豪言壯志，說是要帶著黑山老妖當山賊，一定比在這里過的好。但是前提是黑山老妖要將那些人的陽氣還回去，否則有前科，是沒有辦法當山賊的。提到了陽氣，黑山老妖更生氣，這還不是六耳獼猴當初做的亂子。當初六耳獼猴兒說服牛魔王大擺唐僧宴會，如果吃到唐僧肉，黑山老妖就可以長生不老，青春永駐。

結果牛魔王和六耳獼猴為了爭奪唐僧的心臟，大打出手，破壞了唐僧宴，所以才害得黑山老妖整日要吸食人的陽氣維持容顏。黑山老妖和至尊寶撕破了臉皮，管理是什么齊天大圣，黑山老妖竟然想要吸食至尊寶的陽氣。為了自保，至尊寶答應黑山老妖，帶他找到唐僧。幸好沙僧利用千里傳聲聽到了山洞中至尊寶和黑山老妖的對話，所以帶著唐僧提前逃跑了。牛魔王的手下瘋牛原來一直都在窺探唐僧的一舉一動，回來給牛魔王報告唐僧的情況，卻被躲在隱秘處的紫霞仙子全部聽去，那么紫霞仙子又是否會去追尋自己所愛之人至尊寶兒呢？