三喜家孫子高燒不退，土大夫醫治無方讓三喜找八路醫療隊。三喜家想起不收傷員，八路未必會幫自己。沒想到八路不但幫孩子治病，區政委還把短缺藥讓給孩子。 心甜險些難產，最后生下一子，取名牛牛。 李月和于寶珍從區里部隊上帶回需要撫養的孩子。他們的父母都是八路軍的干部，因為戰斗緊張，孩子們沒辦法照顧。于寶珍把孩子分散到各家去，給女人們撫養，自己家留了兩個，一個三歲的男孩給心愛，一個名叫黎明的嬰兒給心甜。為了撫養這個嬰兒，心甜一狠心給牛牛斷了奶。而沂生一來就發高燒，眼看著就不行了，心愛抱著沂生找部隊的醫院治療。有人認出是許部長的孩子，把許部長夫婦叫了來。許部長讓大夫放棄治療，狠心走了。 鬼子開始掃蕩，醫療隊也要轉移了。