信心百倍的張學良在南京等待勝利的喜訊，蔣介石與眾官員也盼望此戰告捷。為了“迎接”東北軍的先鋒軍，毛澤東觀察直羅鎮地形后，決定放棄原來的作戰計劃改打殲滅戰，但是遭到博古等人的反對。東北軍先鋒軍師長牛元峰好大喜功，謊報軍情，最終被紅軍完敗。張學良受到極大打擊，請求政府給予陣亡人員撫恤金，被蔣介石駁回。楊虎城得知后決定要幫助張學良渡過難關。