上古洪荒時代，軒轅黃帝與蚩尤之間展開了一場聲勢浩大的戰爭！蚩尤戰敗，被囚禁在幽暗地牢。戰爭中，男嬰（星虎）的父母雙雙慘死，落在懸崖下的男嬰被一只老虎在林中養大。一次偶然，上山采藥的女孩燕兒成了男孩唯一的人類朋友，燕兒教會他說話，還為他起名叫星虎。 天下太平不久，妖魔魑魅劫走蚩尤，要助他打敗黃帝統霸人間，竟遭蚩尤拒絕。魑魅預言，蚩尤的克星已經誕生，若不與他聯合，必遭克星相刑！ 時光飛逝，星虎和燕兒轉眼長大成人。燕兒芳心暗許，星虎卻仍是懵懂。燕兒邀星虎前去村落參加篝火會，星虎卻不懂人情世故，不知買東西要付錢，大鬧市集，闖下禍端。尤其愛慕燕兒的村長破天，更是將星虎視作眼中釘。破天與星虎比賽斗黑熊，破天使詐獲勝，卻反被星虎大打一頓。破天怒在心頭。燕兒說想要翅膀，星虎竟將全村的雞毛拔光，做了翅膀送她。燕兒雖感動，卻迫于村人相逼，假裝與星虎翻臉，想讓星虎離開。誰知破天不懷好意，趁機騙星虎去除人間三害之惡蛟龍。燕兒想要阻攔，反被破天囚禁。而魑魅更以妖術迷惑破天，讓他帶人去殺星虎的虎母以除掉星虎神力，虎母危在旦夕。 星虎來到長橋，果然喚出了蛟龍，他險險爬到蛟龍背上，匕首卻刺不透龍鱗，反被蛟龍帶著飛到了云端！