楊天縱、向心僧和瘋五與九如法王及肥原勛師徒惡戰(zhàn)，楊天縱腹背受敵，千鈞一發(fā)之際，多虧了楊恕及時趕到，救了楊天縱。九如法王嘲笑奚落楊恕，楊恕連忙支走楊天縱一行人，只留下自己繼續(xù)作戰(zhàn)。一時之間，楊恕與九如法王和肥原勛三大高手之間激戰(zhàn)，三人內(nèi)力強大無比，竟然燒起了一座火焰山。正在三人難解難分之際，峨眉派掌門趕來，打散了九如法王等人。九如法王和肥原勛一眾人趁機(jī)逃走。

峨眉掌門單獨約見楊恕，原來峨眉掌門與楊恕早在二十多年前就有約定，峨眉派弟子不得與楊家兒郎相戀。楊恕連日來眼見楊天縱與郭問梅情投意合，已經(jīng)在疑慮當(dāng)年約定是否是錯誤的決定，掌門人卻態(tài)度堅決，聲稱郭問梅是自己的嫡傳弟子，絕對不可以再走當(dāng)年自己的錯路。掌門人甚至以楊天縱的性命相要挾，逼迫楊恕制止天縱、問梅之戀。

倭寇兵臨杭州城下，人數(shù)將近五萬之多，胡宗憲著急不堪。汪元正打算等待城中倭寇內(nèi)應(yīng)殺了胡宗憲，打開城門后，再率領(lǐng)眾倭寇進(jìn)城。此時，城內(nèi)倭寇內(nèi)應(yīng)早已經(jīng)殺入總督府，胡宗憲怒罵倭寇為螻蟻，倭寇大怒就要殺了胡宗憲，多虧郭問梅及時趕到，殺光了城內(nèi)的倭寇內(nèi)應(yīng)，救了胡宗憲。

汪元正與肥原一郎焦急地等待城內(nèi)倭寇內(nèi)應(yīng)的消息，卻始終沒有任何消息傳來。汪元正覺得自己對杭州城不熟悉，決定等到天亮，如果城內(nèi)的內(nèi)應(yīng)還沒有消息，就強行攻城。

在城外駐扎的戚繼光心事重重，明軍兵力明顯不足以對抗倭寇的五萬之兵。楊天縱提出一計，他們駕著風(fēng)箏，直飛杭州城。汪元正看著滿天的風(fēng)箏，不由得愣住了，下令弓箭手射向風(fēng)箏。戚繼光所乘風(fēng)箏不幸中箭，多虧了蘭將軍跳下風(fēng)箏，將自己的風(fēng)箏讓給了戚繼光，才使得他幸免于難。

城內(nèi)的郭問梅與胡宗憲發(fā)現(xiàn)了空中的風(fēng)箏，郭問梅識別出，這正是楊天縱與戚繼光一行帶領(lǐng)的援軍，不禁大喜過望。郭問梅還發(fā)現(xiàn)，自己的師父峨眉掌門十三姑也來到了杭州。天亮了，戚繼光、楊天縱一行與楊恕及十三姑，和城內(nèi)的胡宗憲及郭問梅終于匯合。

汪元正告知城內(nèi)的內(nèi)應(yīng)計策失敗，而且楊恕及峨眉掌門大批武林高手已經(jīng)進(jìn)入杭州城。九如法王提議同時進(jìn)攻四個門，讓戚繼光難以將兵力集中。經(jīng)過商議，決定由肥原一郎、汪元正、銀槍、毒童分明率隊進(jìn)攻東、西、南、北大門。同時，九如法王建議由日本武士率領(lǐng)倭寇去攔截前來支援的明軍大隊，此役決定生死。汪元正大驚，此戰(zhàn)失敗，不是還有自己的陳嶼島可以作為退路嗎?仙子告知，陳嶼島此刻必定已經(jīng)在明軍手中。

十三姑單獨約見郭問梅，告知郭問梅，此番下山正是因為收到郭問梅的信。郭問梅表明，自己早已經(jīng)喜歡楊天縱，打算以后與楊天縱退隱江湖。十三姑卻說，郭問梅是自己的嫡傳弟子，她早已經(jīng)打算將峨眉掌門傳給郭問梅。郭問梅卻再三推辭，表明自己無意掌門之位，只想與楊天縱相伴江湖。十三姑來不及繼續(xù)爭論，消息傳來，倭寇大軍已經(jīng)在攻城。戚繼光將眾武林高手分散在四個城門，與士兵及百姓一起守城。