相傳，貞豐縣布依族的圣物“雌雄銅鼓”是開啟夜郎寶藏的鑰匙，他們世代守護著“雌雄銅鼓”，神秘的“夜郎寶藏”也因此一直安睡了千百年，直到1940年……

1940年的上海，布依族姑娘那云聰在法國同學米娜的陪同下來到法租界參加一場酒會，并結識了酒會的主辦者薩科爾，薩科爾同時也是雄銅鼓目前的擁有者。薩科爾當即對年輕貌美的那云聰垂涎三尺，邀請她共舞一曲。就在眾人的焦點都集中在兩人身上時，國民黨派來尋找國寶的韋迪和有著同樣意圖的日本女特務都趁人不備溜上了二樓的密室。

那云聰此番前來也意在銅鼓，便故意在薩科爾面前表現出了對銅鼓照片的濃厚興趣，薩科爾隨即帶她去自己的私人收藏室內大飽眼福。并無任何武術功底的那云聰憑借著自己的小聰明成功進入后，便想拿酒瓶砸暈薩科爾后拿走銅鼓，不料卻被發現反而惹禍上身。關鍵時刻，早就藏身于室內的韋迪及時打暈了薩科爾救下云聰。

隨后，韋迪徑直打開密室內的機關取走雄銅鼓，并找到了薩科爾與德國納粹來往的秘密信件。那云聰這才得知薩科爾原來是法國的J細，所收藏的中國古董也都是準備回去獻給納粹的。就在兩人得手正要離開時，黃雀在后的日本女特務突然出現與韋迪交起手來，銅鼓也在打斗中脫手飛出，云聰趕緊下樓尋找。不久，擺脫了女特務的韋迪也從二樓跳下與云聰和銅鼓匯合，卻好事多磨得再次被槍聲圍困。好在韋迪的助手阿七驅車及時趕到，成功救走了二人。

丟失國寶的薩科爾惱羞成怒，在租界巡捕房的協助下封鎖了整個租界。面對圍追堵截，韋迪與那云聰商議，先將銅鼓安全護送出租界，兩人再協商銅鼓到底歸誰的問題，云聰應允。協商成功后，云聰便帶著韋迪和阿七先來到自己的女生宿舍暫避風頭，韋迪卻無意間發現云聰用于防身的匕首酷似自己小時玩伴兒的東西，便對云聰多了幾分好奇。可好景不長，沒多久巡捕房就找到了女生宿舍，三人無奈只得再次跳窗而逃，來到米娜家暫避。

在米娜的幫助下，韋迪成功與國民黨秘密聯絡點取得聯系，并在戰友孝唐的幫助下將逃離上海的路線安排妥當。就在他離開的當口，米娜家突然來了一位名叫蔡松鈴的不速之客，非要在米娜家給她的鄰居留便條，還主動和云聰打招呼。

就在韋迪剛回到米娜家時，日本女特務也跟蹤而至，并用火攻的方式把他們逼出來。慌亂逃離之際，那云聰和蔡松鈴被抓，韋迪和阿七也與對方糾斗在一起，直到巡捕房的哨聲響起日本人才被迫撤退。蔡松鈴見三人并無落腳之處，便熱情地把他們帶到自己家中。盡管蔡松鈴表現得人畜無害的樣子，可韋迪和阿七還是總覺得她不對勁，始終保持著極高的警惕。

分別的時候到了，已互生好感的韋迪和云聰都有些依依不舍。此前，韋迪已趁機將云聰手中的真銅鼓替換成贗品，此舉實屬無奈，韋迪暗暗祈禱兩人再見時云聰不會因此記恨自己。云聰帶著假銅鼓踏上了回家的路，韋迪也帶著真銅鼓回重慶復命。