上級指示近期會有76號內應攜永生牌鋼筆和李俠接頭。 今井一正式向大家介紹趙大元，此人為電務處處長。趙大元通知大家晚上在俱樂部有聯誼會。今井一，趙大元都知道晚上的聯誼一定會有情況發生。 李俠攜鋼筆來到會場，趙子歧上來與之談話，原來趙子歧就是上面派來的內應。由于馮小昆的出現，趙子歧來不及把今井一已經知道今晚有特務以鋼筆接頭的消息告訴李俠。李世群以抽獎為由，將所有人的鋼筆收集起來。趙子歧只得將鋼筆掉包，嫁禍給陳國章，陳國章被當作特務除掉。李俠證實了趙子歧的身份。 趙大元與今井一商量決定再試探他一次。趙大元安排李俠監聽自己的情報人員發報，而這頻率正是延安方面聯絡的頻率。李俠陷入兩難境地。而正準備離開上海的何蘭芬也被特務抓了回來。