伯虎與屈機準備遠赴暹羅，眾人到華府辭行，華府中人被長期軟禁，對伯虎寄予厚望，秋香歷經危難，向伯虎透露愿托負終身。屈機與石榴發生戀情，伯虎驚訝不已，伯虎與屈機啟程，秋香等送行，依依不舍。伯虎等登陸暹羅，在唐人村中找到老華僑趙伯，得知坡堤里有鄭和廟，懷疑為惠帝所建，伯虎在香油簿中找到姓牛的善信，推測是惠帝及其后人，伯虎幾經辛苦找到惠帝陵墓，亦終于找到惠帝后人，一個叫牛八春的小孩。寧王知道已尋獲惠帝后人，自感勝券在握，聯合各藩王約見正德，試圖逼宮。