大都藝能的速水真澄(田邊誠一飾)為了得到紅天女的上映權，不擇手段打壓月影(野際陽子飾)，最后還買下青柳藝能的房地產，逼他們搬出劇團所在地。在源造的安排下，月影和麻雅(安達佑實飾)住進了一間狹小的舊公寓，師生就在這里排練公演戲碼“石頭的微笑”。但因為引起鄰居的抗議，月影帶團員來到一間寺廟，那是月影在20年前，排練紅天女曾住過的寺廟。 麻雅在這次的公演里演的是洋娃娃，月影的目的是希望麻雅能藉此學會克制自己的演技，懂得去配合其他演員的呼吸與步調。但娃娃從頭到尾沒有臺詞也沒有動作，讓一直以動態演技取勝的麻雅甚為苦惱。為了揣摩娃娃的動作，麻雅不惜讓月影把竹竿綁在她身上，還因此受了傷。 經過一番苦練，麻雅終于抓到了洋娃娃的感覺，觀眾人次也越來越多。沒想到在公演最后一天，麻雅得知母親罹患重病還行蹤不明，終于在舞臺上流下眼淚。此舉讓月影相當震怒，并決定將麻雅逐出師門…