蔣公綽將麻三的死告訴了局長，他已命人查找麻三的下落。沈劍秋知道了黃少雄帶的消息，夏冰的方叔叔再次幫了他。蔣公綽召集人開會，他分三組去尋找麻三下落。 中心局的人到了機房后發現保密局的人已經事先到達，他們就回去了。黃少雄對機房的記事員進行盤問，他知道了最后一個電話是打給沈劍秋的。林怡開槍打死了她以前的男朋友，她打電話叫保密局的人去收尸。

保密局的人到后處理了尸首。黃少雄找到了麻三，現場發現了軍方吉普車的輪胎印。麻在死讓毛人鳳決定將密殺計劃暫停，蔣公綽對于麻三的做法很為惱火。黃少雄將眾多疑點指向了沈劍秋，蔣公綽打算申請秘密調查上海中心局和沈劍秋。 林怡在車站沒接到要接的人，這位保密局中校諜報員葉夢辛化妝成老太太讓他們沒認出來，她和林怡交手后葉夢辛露出了真正的面容。葉夢辛是三四年被派到美國學習的，嚴副局長將保密局的人介紹給她認識。 葉夢辛一到保密局就被安排了中校軍銜，還專門配了車。蔣公綽發現上海中心局副局長李子賢的車最為懷疑，他們立即對李子賢展開調查。陶公亮給林怡打去電話，她說什么時候對他都方便。