輪到方世玉上擂臺，新娘子認出他，讓方世玉趕快下去，原來新娘子是方世玉舊識卓靈。方世玉去北京查陸弘十行蹤，行至山東德州拜見飛虎幫幫主董海川，董佩服方世玉武功交下他這個朋友。陸弘十也就是呂四娘以女裝出去，被監視方世玉的云明看見，對她一見傾心。云明派人殺方世玉，被一路追來的卓靈破壞。飛虎堂探知呂四娘師兄白太官在德州境內邀之前往，弟子楊某給方世玉報信被殺，并被誣陷是方世玉所為。董海川信以為真欲殺方世玉，被女扮男裝的呂四娘巧妙化解。