抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)，上海淪陷。富州城內(nèi)人心惶惶！永卓與龍五商量去留。胡敬文與宣永嬌準(zhǔn)備去鄉(xiāng)下躲避日兵。永卓在日本的同學(xué)吉田搖身一變，由商人變成了日本皇軍駐富州的司令官。吉田率日軍向富州進(jìn)攻。兵臨城下，漕幫兄弟愿拼死抵抗。萬福帶著幾千人馬磨刀擦槍，準(zhǔn)備同日本鬼子決一死戰(zhàn)。然而，卻接到了上級(jí)范司令的命令，放下武器，停止抵抗。吉田率日軍進(jìn)城。永卓母親過世，吉田假情假意率官兵一行前往宣家悼念。永卓指責(zé)吉田，既然是來悼念又何需帶兵帶槍？