金太保被本地黑幫排擠，決定投向日本人，合伙販賣鴉片。華英雄卻因一次撞破毒販販毒事件而與千鈞結為義兄弟，與金太保再次埋下敵對種子。慕西也回到國內，準備開設西醫館。華英雄半仙等不單單辦診所救助病苦人家，還向商賈募捐以賑濟海外華工，潔瑜請慕西幫助華英雄，提到藥半仙，慕西斷然拒絕。