在『抗日救國(guó)會(huì)』的領(lǐng)導(dǎo)下，抗日情緒高漲，到處都有毆斗事件發(fā)生。 一日，力與『抗委』人員舉行會(huì)議，在半強(qiáng)迫的情形下，力解散『抗』會(huì)。 祥查得消息，匯北碼頭將會(huì)有幾艘木貨船，開(kāi)出公海，偷運(yùn)一批日本突擊隊(duì)到上海。 狄約見(jiàn)力，追力保守此秘密，力勉強(qiáng)答應(yīng)；但力心有不甘，通知中國(guó)軍隊(duì)，于是日本突擊隊(duì)上岸時(shí)，便遭受中國(guó)軍襲擊，全部殲滅。 中日簽訂和約，上海顯得較前太平。簽約之夜，力與朱漫步街頭，力再向朱示愛(ài)，但朱謂要力將教堂頂?shù)氖旨苣孟聛?lái)，才作考慮，力遂向神父哀求，但神父堅(jiān)拒。 和約雖定，日軍卻反約，轟擊閘北區(qū)與十九路軍激戰(zhàn)。 上海形勢(shì)非常混亂，到處都是難民，力母慈悲為懷，收容難民于家中。一日，力回家不見(jiàn)旭影蹤，心急如焚，四出尋找，原來(lái)旭夾雜在力母家，混于難民兒童中。 汪勸朱將停止拍戲之片場(chǎng)改為難民中心，朱答允，并決定義演籌務(wù)經(jīng)費(fèi)，力幫助推銷(xiāo)戲票。