正德皇之軍隊來到大樹林扎營，正德皇憶起此乃與鳳姐相會之地，百感交集。鳳姐抱著兒子來到樹林，回顧往事。小黑見了，喜而相認，并帶鳳姐去見正德皇，鳳姐聽到日盼夜盼的愛郎，原來是當今皇上，錯愕不已，繼而喜極而泣。夫婦父子團聚一起，高興萬分。正德要接鳳姐回宮休養，表示今后兩人永不分離，鳳姐深情地依偎著正德。翌日，正德皇催促啟程回京。突然，大樹后閃出一身穿黑衣刺客，向正德射箭，正德驚惶，江彬與侍衛以身護著他。黑衣刺客越來越多，小黑見情勢不妙，勸皇帝走避。正德要鳳姐與小黑轉頭去請救兵。