金貴拿出禮物，小心地問起母親關于桃子和妹夫的事。三嫂淚如泉涌無言以對。金貴趁機轉達區長孔慶儒的承諾，讓母親逼女兒女婿投降。三嫂怒打金貴，將逆子趕出家門。在桃花溝家里碰了一鼻子灰的張金貴回到孔家鎮，面見老爺孔慶儒負荊請罪。孔慶儒卻并不怪罪，反倒恩威并重，利誘拉攏，對這個被污泥濁水漚壞了根子的佃戶兒子許以“養老女婿”和“孔家四分之一財產”的空頭支票，使垂涎孔家小姐美貌、夢想出人頭地的張金貴利令智昏，伏地甘當東家老爺的走狗。孔慶儒打消他的顧慮，面授機宜，命金貴常回桃花溝走動，逐漸消除與父母姐妹間的隔閡，暗中刺探張家兩名女婿的情報，隨時報告，可獲獎金千塊銀元。金貴已決心賣身求榮，千恩萬謝離去。張金貴回家的消息引起了李紹先等的警惕，鑒于于震海的身份已經暴露并需養傷，特委決定暫停武裝小組活動，避敵鋒芒，派于震海和金牙三子兩人密赴東北隱蔽待命，準備回來參加武裝暴動。迫于威海專員的壓力，敵人終于放回了桃子，遍體鱗傷的桃子幾乎奄奄一息。臨走前，于震海來到桃花溝，見到久別重逢的桃子，忍不住淌下熱淚。桃子虛弱地躺在炕上，夫妻倆坐在黑影里悄聲說話，都感到從未有過的貼心和溫暖。于震海想仔細看看妻子，桃子卻借口怕光不讓點燈。于震海第一次溫柔地親吻了妻子，轉身與金牙三子上路。