毗曇得知使臣和廉宗一黨瞞著自己秘密約定了陷害德曼的計劃后憤怒不已，他來找德曼欲證明自己的清白，表示會處理他們。但春秋對毗曇顯示出不信任，德曼和廉宗一派陷入緊張的對決。新羅的海邊到達了一艘帶著書札的船，眾人對書札的內容感到好奇。