凌沛東和上官婉玉乘軍用飛機連夜返回了重慶。

他又去了那家鐘表店，拿到了特制的武器，然后立即就把那個德國老板殺了，尸體藏進了木箱子里。他已經選擇好了對蔣介石行刺的地點，那就是市區的一座教堂。他混進了教堂，藏好了武器。沒想到自己剛從教堂出來，就遇見了孫一樵。他似乎有點慌張，說自己剛從昆明回來。后者只說去碼頭接一個朋友。

孫一樵去碼頭接的人就是梅嵐，這次一道來的，還有管家和“水耗子”劉淼。一見面，大家似乎都明白了，事情已經到了關鍵的時刻。

凌沛東回到了家中洗了個澡，出來換襯衣的時候，正巧碰上凌沛瑤回來。她意外地發現了一個令人震驚的事實——哥哥背上的刺青褪色了，幾乎沒有。她大為震驚，幾乎嚇得說不出話來。趁著凌沛東換衣服，凌沛瑤立即跑出了家門。凌沛東一看凌沛瑤轉眼就不見了，意識到什么地方出了問題。他對著鏡子一照，發現身上的刺青沒有了！他這才想起這是一年前做手術的那個王安娜從中做了手腳。

高蔭槐的險些被刺，讓曹漢再次聯想到了凌沛東的可疑。他也追到了重慶。于是，故事中的幾個人都在重慶會合了，大家把情況一碰，這才意識到這個凌沛東可能是個冒名頂替的家伙。特別是“水耗子”從口袋里掏出了一張報紙，那上面印著瑞士某種手表的廣告。孫一樵一看，忽然覺得眼熟，原來，他在來上海的火車上就同這個所謂的凌沛東相遇了。但是管家還是堅持說，凌少爺手臂上的那塊梅花刺青不會錯。正說著，電話響了，孫一樵去接，傳來的是凌沛瑤驚恐的求救聲。凌沛瑤說有緊急的事情要說。孫一樵讓凌沛瑤就呆在電話亭里，等著自己開車來接。凌沛瑤說你要快呀！

孫一樵一路加緊開車，知道凌沛瑤遇到了危險。可是，當他看見電話亭里的凌沛瑤時，心里才松了口氣。電話亭里的凌沛瑤看見了遠處的孫一樵，連忙跑了出來，就在這時，一輛大卡車闖來，將柔弱的凌沛瑤當場撞倒，碾了過去。孫一樵完全驚呆了，他開槍射擊，終于擊斃了那個司機——原來，她就是那個“音樂教師”上官婉玉。

但是，凌沛瑤已經是奄奄一息了，臨死前，只說了一句話：他不是我的哥哥，刺青沒有了……

曹漢和梅嵐都趕到了醫院。這時，凌沛瑤已經去世了。面對這個無辜死去的姑娘，大家悲痛不已，發誓一定要找到那只披著羊皮的狼。

曹漢回想起妻子，這才知道原來當初日特的陰謀真相，而正是妻子用如此機智的手法，揭露了這個陰謀。