燕南天攜嬰正欲直闖惡人谷，途遇正派高手偷襲，細詢下原來眾高手知惡名昭彰的司馬煙欲逃入谷中避難，乃聚眾谷口截擊，燕乃將計就計，冒司馬煙之名入谷，以免樹大招風。 燕入谷，惡人哈哈兒施毒暗害，燕功力深厚，未為所算，與眾惡人斗力斗法，終為所算，被折磨至全身殘廢，后為谷中名醫萬春流索去作「藥罐子」才得以暫時保命。 眾惡人其實并非皆是十惡不赦之人，實因行為任性，有些則怪誕滑稽，放蕩不羈，不為當時傳統所容，致為正統武林人士目中惡人。 眾惡人中，屠嬌嬌畢竟乃女性，覺嬰兒可愛，如留在身邊，可解寂寞，乃阻眾人殺嬰，而眾惡人也逐漸對嬰發生情感，乃公決留嬰撫養，以作共同的繼承人。 而假皇后因恐真皇后生存，后患無窮，乃暗中加緊偵查。一日，鳳駕抵移花宮，發現藏有嬰孩，窮詰之，憐星多智，砌詞遮瞞，而邀月深愛江楓，楓雖死，仍寄情于其子身上，乃攜回撫養，隱去殺楓和陰謀內容，假皇后不便發作，心仍有所疑。