紅軍突然揮師西進貴州，打亂了蔣介石的部署。蔣介石電令何健、薛岳堅持在湘黔交界張網，坐等紅軍。賀龍所部危逼常德。何健借機調湘軍嫡系回援常德。蔣介石密電薛岳拿下鎮遠，控制貴陽，并命貴州軍閥王家烈在遵義消滅紅軍。貴州軍閥王家烈則欲借紅軍或蔣介石之手消滅對手侯之擔。蔣介石對參謀團主任賀國光交待控制西南諸省的構想，讓他立即入川，命劉湘派精銳部隊陳兵長江南岸，并密切注視川北紅軍的動向，勿讓朱毛紅軍與其會合。王家烈召集屬下共商消滅紅軍的策略。侯之擔當眾保證紅軍插翅也飛不過烏江。周恩來向劉伯承轉達了北渡烏江、西進遵義的決定，并征詢劉伯承的意見。李德在險惡的山路上煽動博古說服周恩來，企圖否定黎平會議的決定。毛澤東審時度勢，要求在辦好內部事情的同時，還要協助周恩來渡過烏江。紅軍隊伍在群山起伏的大山中長途跋涉。王稼祥與聶榮臻等高級將領交換意見。王稼祥與洛甫商討由毛澤東來領導紅軍。