曉帶香找采藥老人療傷，曉回寺尋香爺爺，生追至，郎、香合力打傷生，生遇曉，生知時日無多，告知大手印經之來龍去脈，輪以五十年功力修成，能稱霸三界，生吩咐曉到天靈寺找天，隨而安詳地圓寂。香色誘曉，未果，反對曉動了真情，郎見狀協助，曉不為所動，與香繼續上路。二人見一精舍，欲借宿一宵，原來老翁是郎所扮，曉情不自禁，幸及時抑制，跑開，曉遇蓉，郎與蓉打起上來，曉中毒，蓉替曉吸出毒氣。