元朝末年，群雄并起，朱元璋約張士誠議和，卻暗中用計毒害張士誠，奪得江山，建立明朝。數年后，云靖作為明朝的使者出使部落瓦力，卻被張士誠的后人瓦力宰相張宗周扣留，最后屈死。云靖的孫女云蕾為報家仇在小寒山上跟俠客葉盈盈苦練劍法十余年，終于有成，她前赴瓦力，欲刺殺仇人張宗周。云蕾江湖經驗不足，在途中遇見大盜黑白摩訶，黑白魔訶被她的寶劍吸引，暗中下毒，奪去寶劍。云蕾幾番追逐，可是力有不逮未能奪回寶劍，反被黑白摩訶戲弄，幸她遇上張丹楓和脫不花，張丹楓答應在一個時辰為她奪寶劍。張丹楓足智多謀，果然在一個時辰內幫她奪回寶劍。 云蕾正在高興之時，卻知道張丹楓原來是仇人張宗周之子，云蕾拿劍把張丹楓刺傷。張丹楓不明白云蕾為什么要這么做。脫不花把張丹楓送回到家中養傷。